Importar y exportar tus contactos en archivo CSV

Tus datos siempre te pertenecen. En véltica puedes descargar en cualquier momento toda tu cartera de Contactos en un archivo estándar .csv para analizarla en Excel o Google Sheets, hacer copias de respaldo o llevarla a otra plataforma. Del mismo modo, si ya contabas con una lista de clientes antes de crear tu sitio web, puedes prepararla e integrarla a tu panel sin generar fichas repetidas.

Cómo descargar tu lista de contactos en formato CSV para usarla en Excel, Google Sheets u otra herramienta

Exportar tu directorio completo toma sólo unos segundos:

1. En el menú lateral izquierdo de tu panel, entra a Contactos.
2. Si deseas descargar únicamente un segmento (por ejemplo, sólo los contactos con cierta etiqueta o estado), aplica primero los filtros correspondientes en la barra superior.
3. Haz clic en el botón Exportar CSV situado en la esquina superior derecha.
4. Tu navegador descargará automáticamente el archivo contactos.csv codificado en UTF-8 (para que los acentos y la letra ñ se lean correctamente en cualquier programa).

El archivo descargado organiza tu información en las siguientes columnas:

Columna en el CSV	Qué información contiene
Nombre	El nombre completo registrado en la ficha del contacto.
Correo	La dirección de correo electrónico principal del cliente.
Teléfono	El número telefónico o de contacto móvil.
Etiquetas	Todas las etiquetas asignadas al perfil (por ejemplo, Newsletter, Cliente VIP).
Estado	El estado actual del contacto en tu CRM (Activo, Spam o Bloqueado).
Origen	El canal por el que se creó el contacto inicialmente (Formulario, Compra, Reserva o manual).
Formularios	El conteo o referencia de formularios enviados por esa persona.
Primera interacción y Última interacción	Las fechas exactas del primer registro y de la actividad más reciente en tu sitio.
Nota	El texto de las notas internas asociadas al perfil.

Para abrir el archivo en Google Sheets conservando intacto el formato de columnas y acentos, crea una hoja nueva, ve a Archivo → Importar → Subir y selecciona tu archivo contactos.csv. En Microsoft Excel, usa la opción Datos → Desde texto/CSV y verifica que el origen del archivo sea 65001: Unicode (UTF-8).

Cómo preparar e importar un archivo CSV con contactos existentes y cómo se evitan los duplicados por correo

Si vienes de otra herramienta y quieres concentrar tu cartera de clientes en Contactos, asegúrate de limpiar y estructurar tu hoja de cálculo antes de subirla o de registrar los perfiles en tu cuenta:

1. Prepara las columnas esenciales:
   • Correo (obligatorio): cada fila debe tener una dirección de correo electrónico válida (nombre@dominio.com), ya que véltica utiliza este campo como llave única para identificar a cada persona.
   • Nombre: nombre y apellido del contacto en una sola columna.
   • Teléfono: incluye de preferencia el código de país (por ejemplo, +52 55 1234 5678 o +34 600 000 000) para mantener un formato uniforme.
   • Etiquetas: puedes separar varias etiquetas mediante comas (por ejemplo, Importado, Clientes 2025) para identificar fácilmente ese lote dentro del panel.
   • Nota: cualquier observación interna que quieras conservar en su historial.
2. Guarda el archivo como .csv (valores separados por comas): tanto en Excel (Guardar como → CSV UTF-8) como en Google Sheets (Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv)) obtendrás un archivo ligero y limpio sin fórmulas ni estilos ocultos.
3. Cómo se evitan los duplicados por correo electrónico:
   • En véltica nunca tendrás dos fichas separadas con el mismo correo electrónico dentro del mismo proyecto.
   • Si el correo de un contacto ya existe en tu lista (porque te había enviado un formulario o te había comprado una oferta previamente), el sistema reconoce la dirección existente y unifica la información en su perfil actual, conservando intacto todo su historial de compras, citas agendadas y mensajes anteriores sin sobrescribir ni borrar su actividad.