Administrar tu lista de Contactos (CRM)

La sección Contactos del menú lateral izquierdo es el directorio central (CRM) de tu negocio en véltica. En lugar de tener los mensajes de tus formularios por un lado, los compradores de tu catálogo por otro y las personas que reservan citas en una lista separada, véltica unifica toda la relación con cada cliente bajo un único perfil identificado por su correo electrónico.

Cómo se alimenta automáticamente la sección Contactos (formularios enviados, compradores de ofertas y clientes que reservan citas)

No necesitas copiar datos a mano cada vez que alguien interactúa con tu sitio web. Tu lista de Contactos se construye y actualiza sola a partir de tres orígenes principales:

1. Formulario: cuando un visitante completa cualquier formulario de tu web, se crea su contacto (o se actualiza si ya existía) junto con las etiquetas configuradas en ese formulario.
2. Compra: cuando un cliente adquiere un producto, servicio o descarga digital desde tu Catálogo, su perfil registra automáticamente el pedido y suma el importe a su Valor total histórico.
3. Reserva: cuando alguien agenda una cita o sesión en tu calendario, la reserva queda vinculada a su ficha de contacto.

Como el Correo electrónico actúa como identificador único, si una persona primero te escribe por un formulario de contacto, una semana después agenda una cita y más adelante compra una oferta usando el mismo correo, las tres acciones se agrupan ordenadamente dentro de la misma ficha.

Crear un contacto manualmente y qué guarda su ficha (datos de contacto, historial de compras, citas, mensajes y notas internas)

Si atiendes a un cliente por teléfono, en persona o por redes sociales y quieres registrarlo en tu base de datos:

1. Entra en Contactos desde el menú principal de tu panel y haz clic en Agregar contacto arriba a la derecha.
2. Completa su Nombre, Correo, Teléfono, asígnale Etiquetas para clasificarlo (por ejemplo, VIP, Mayorista o Evento presencial) y escribe, si lo deseas, una Nota inicial.
3. Haz clic en Guardar para crear su ficha.

Al hacer clic sobre cualquier persona de tu lista se abre la vista Detalle del contacto, que te ofrece una radiografía completa de su relación con tu negocio:

• Resumen superior: muestra de un vistazo sus métricas acumuladas (Compras, Valor total gastado, Reservas y Formularios enviados), además de la fecha de su Primera interacción, Última interacción y cuál fue su Contacto inicial (Formulario, Compra, Reserva o creación manual).
• Pestaña Actividad: una línea de tiempo cronológica que reúne todo lo que ha ocurrido con ese cliente (mensajes enviados, compras pagadas, reembolsos, citas agendadas o reprogramadas y notas de tu equipo).
• Pestañas Formularios, Compras y Reservas: filtran el historial por categoría para que puedas abrir directamente un pedido, una cita o un mensaje antiguo sin buscar entre el resto de eventos.
• Pestaña Notas (Notas internas del equipo): un espacio privado donde tú y los colaboradores de tu proyecto pueden dejar recordatorios sobre preferencias del cliente, acuerdos telefónicos o seguimiento comercial. Estas notas son 100 % internas y el cliente nunca las ve.
• Etiquetas y estado: desde la misma ficha puedes añadir o quitar Etiquetas y cambiar el estado del registro entre Activo, Spam o Bloqueado.

Filtrar contactos por origen, estado de suscripción a marketing, compradores o destacados

A medida que tu base de datos crece, puedes segmentarla desde la barra superior de Contactos para encontrar rápido a las personas que buscas:

• Por origen: filtra quiénes llegaron a través de un Formulario, una Compra o una Reserva.
• Por actividad comercial: muestra únicamente a los clientes que ya tienen compras realizadas o reservas activas.
• Por etiquetas o estado: selecciona una etiqueta específica (como las que asignan tus formularios de newsletter o cotizaciones) o filtra entre contactos Activos, Spam y Bloqueados.
• Destacados (Sólo destacados): marca con una estrella a tus clientes frecuentes o prospectos clave para consultarlos con un solo clic.

Límites de contactos guardados según tu plan (Free, Pro y Business)

El número de perfiles que puedes almacenar en Contactos depende del plan activo en tu proyecto:

Plan	Capacidad de la lista de Contactos
Free (Starter)	Hasta 100 contactos guardados
Pro	Hasta 2,500 contactos guardados
Business	Contactos ilimitados

Si alcanzas el límite de 100 contactos en el plan gratuito, todos los contactos e historiales que ya tienes registrados permanecen intactos y accesibles en tu panel, pero el botón Agregar contacto se desactivará (Alcanzaste el límite de 100 contactos del plan gratuito) hasta que liberes espacio borrando registros de prueba o mejores tu plan a Pro o Business.